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肉类巨头万洲国际赴港招股

发布时间:2019-05-14 20:13:57

肉类巨头万洲国际赴港招股

早有赴港上市传闻的万洲国际昨日正式发布IPO招股书,公司拟在港公开发售股份,募资411亿港元。据招股书披露,两位高管因帮助公司去年成功收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德,获得了总价值约79亿港元的股权奖励。

万洲国际招股书显示,此次全球发售初步包括36.55亿股,其中国际发售34.72亿股,香港公开发售1.83亿股,发售价介于每股8港元至11.25港元,集资292亿港元至411亿港元。以中间价9.63港元计算,公司估计将获得全球发售所得款项净额约35.53亿美元。

公司表示,所得款项将用于偿还三年期及五年期银团定期贷款;剩余用作营运资金及其他一般企业用途。

今年1月21日,双汇国际更名为万洲国际,此举被业内解读为公司为赴港上市铺路。按照计划,万洲国际的公开发售昨日上午9时开始,至4月22日中午12时结束;发售价将于4月22日厘定;配售结果预期将于4月29日公布;4月30日,万洲国际将正式登陆香港联交所。

作为世界上的猪肉食品企业,万洲国际现拥有亚洲的动物蛋白公司--双汇发展,以及美国的猪肉食品企业--史密斯菲尔德,同时还拥有欧洲的肉制品企业Campofrio的37%股权。公司称,这些市场的猪肉消费量占2012年世界猪肉总消费量的60%以上。

相关数据显示,万洲国际收购史密斯菲尔德之后拥有100多家子公司,年出栏生猪1900万头,屠宰生猪5000万头,肉类产销量680万吨,市场份额在中国、美国和欧洲部分主要市场。

招股书还披露,去年10月完成收购后,万洲国际董事长兼CEO万隆获得了5.73亿股普通股的股权奖励,负责该集团投资、并购与融资事务的执行董事杨挚君获得了2.46亿股。上述两名高管获得的总计8.19亿股股票,按此次招股价的中间价9.63港元计算,市值约79亿港元。

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